- El CRM de Prana no es un repositorio estático: es un cerebro comercial que unifica cuentas, contactos, actividades, pipeline y forecast en un único sistema integrado con facturación y contabilidad.
- Distinción clave: Cuentas (entidad jurídica con histórico financiero y oportunidades) vs. Personas de contacto (múltiples interlocutores vinculados a cada cuenta).
- El Pipeline en formato Kanban muestra el embudo en tiempo real; el Forecast proyecta ingresos a 30/60/90 días multiplicando importe por probabilidad de cierre por fase.
- 100% en la nube (SaaS), sin servidor local, accesible desde cualquier dispositivo y con los datos de facturación ya sincronizados desde el primer día.
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Qué incluye el módulo CRM:
- Dashboard de KPIs: valor total del pipeline, oportunidades por fase, tasa de conversión y cumplimiento de cuota, con alertas de actividades vencidas.
- Oportunidades: ficha dinámica con valor estimado, fecha de cierre, probabilidad de éxito, presupuestos emitidos e histórico de negociación.
- Actividades: registro cronológico de llamadas, visitas y correos con calendario compartido y notificaciones sincronizadas en móvil.
- Pipeline Kanban: columnas personalizables por fase (Prospección, Cualificación, Propuesta, Negociación, Cierre) con arrastrar y soltar.
- Forecast: proyección de ingresos futuros para anticipar tensiones de tesorería y planificar compras a proveedores con base en demanda real estimada.
Ventajas frente a un CRM externo:
- Base de datos única: el comercial ve facturas emitidas, albaranes pendientes y riesgo financiero del cliente sin llamar a administración.
- Sin duplicidades: las fichas de clientes de facturación quedan automáticamente sincronizadas y disponibles para enriquecimiento comercial.
- Pipeline 100% personalizable según el ciclo de venta de cada modelo de negocio (B2B industrial, servicios, distribución mayorista).
El forecast no es intuición: es el importe de cada oportunidad × probabilidad estadística por fase, calculado en tiempo real para que dirección y finanzas decidan con datos contables predictivos.
El motor de cualquier pequeña y mediana empresa es su capacidad para captar, convertir y retener clientes. Sin embargo, en el día a día de los equipos de ventas, es común encontrarse con un obstáculo recurrente: la fragmentación de la información. Muchas pymes gestionan sus oportunidades comerciales utilizando herramientas dispersas como libretas de notas, bandejas de correo electrónico saturadas u hojas de cálculo manuales que quedan desactualizadas al instante.
Esta desconexión operativa no sólo ralentiza el ciclo comercial, sino que genera una preocupante pérdida de datos históricos, duplicidad de tareas y la fuga silenciosa de clientes potenciales que no reciben un seguimiento a tiempo.
Para solucionar este reto operativo, en Prana Software hemos desarrollado una solución integral y centralizada. Con nuestra nueva herramienta de gestión comercial y ventas CRM, transformamos la forma en que las pymes interactúan con sus clientes. Esta funcionalidad en la nube te permite unificar los departamentos de ventas y administración bajo una sola base de datos, optimizando cada interacción desde la prospección inicial hasta la facturación definitiva.
¿Qué es un CRM y por qué tu pyme lo necesita hoy mismo?
Las siglas CRM (Customer Relationship Management) se refieren a la gestión de las relaciones con los clientes. En términos prácticos, es una plataforma tecnológica diseñada para centralizar toda la información comercial en un único repositorio accesible.
A diferencia de las corporaciones multinacionales que cuentan con enormes presupuestos y personal dedicado exclusivamente a TI, las pymes necesitan sistemas ágiles, fáciles de configurar y de adopción rápida. El uso de un software CRM integrado en la suite de gestión empresarial aporta tres beneficios fundamentales:
- Control predictivo del negocio: Deja de lado las corazonadas y toma decisiones basadas en la probabilidad real de cierre financiero.
- Visibilidad de 360 grados: Sabrás con exactitud qué comercial habló con qué cliente, qué propuesta se le envió y si tiene facturas pendientes de pago.
- Automatización del flujo de trabajo: Los vendedores dedican menos tiempo a rellenar informes manuales y más tiempo a vender.
Cuentas y Contactos: Organizando el mapa de tus clientes sin silos de datos
Para consolidar relaciones comerciales duraderas y de alto valor en el sector B2B y B2C, el CRM de Prana Software implementa una arquitectura relacional limpia estructurada en dos niveles clave:
1. Gestión Integral de Cuentas
Una Cuenta representa a la organización, corporación o entidad jurídica con la que haces negocios o tienes intención de hacerlos. La ficha de cuenta en nuestro CRM es un contenedor maestro que unifica:
- Los datos fiscales, bancarios y de localización de la empresa.
- El histórico financiero integrado directamente con el módulo de facturación de Prana Software (albaranes, cobros pendientes y facturas emitidas).
- El listado histórico de todas las oportunidades comerciales activas y cerradas con dicha organización.
2. Fichas de Personas de Contacto
Las decisiones empresariales son tomadas por personas físicas. Bajo cada Cuenta, el sistema te permite dar de alta múltiples Personas de Contacto asociadas. Cada ficha individual recopila de forma estructurada los nombres, cargos específicos (ej. Director de Compras, Responsable de Tecnología), correos corporativos, teléfonos y notas particulares para personalizar el trato.
Oportunidades y Actividades: El motor que impulsa tus ventas diarias
Un proceso comercial exitoso no es fruto de la casualidad, sino de la disciplina y de un método de seguimiento constante. El CRM de Prana Software organiza este flujo diario mediante la sinergia interactiva de dos módulos:
Gestión de Oportunidades de Venta
Cada vez que un prospecto muestra un interés genuino por tu catálogo de servicios o productos, creas una Oportunidad en el sistema. En esta ficha dinámica registras:
- El importe económico estimado de la operación.
- La fecha estimada de cierre.
- La probabilidad porcentual de éxito de la venta.
- Las ofertas, variaciones de precios y presupuestos emitidos a lo largo de la negociación.
Planificación de Actividades Cronológicas
Para evitar que las oportunidades se enfríen por falta de atención, el CRM centraliza tus Actividades. Podrás agendar llamadas, videollamadas, visitas presenciales o tareas internas de preparación de propuestas. Gracias a la sincronización en la nube, los comerciales reciben alertas automatizadas en tiempo real en sus dispositivos móviles, asegurando un control diario impecable.
Visualización y Control: Pipeline Kanban y el Dashboard Inteligente
El éxito de una venta no depende de la inspiración del momento, sino de la disciplina y el rigor en la ejecución de un proceso metodológico estructurado. En el sistema de gestión, este flujo se gestiona a través de la sinergia constante entre Oportunidades y Actividades.
Creación y gestión de Oportunidades de Venta
La usabilidad de las herramientas digitales es clave para que tu equipo comercial realmente las adopte en su rutina. Por ello, hemos diseñado interfaces intuitivas y de alta carga visual.
El Pipeline Comercial en formato Kanban
El Pipeline es la representación gráfica de las etapas por las que pasa una venta en tu negocio (por ejemplo: Prospección, Cualificación, Propuesta, Negociación, Cerrado). Organizado como un tablero Kanban de tarjetas visuales, permite a los usuarios arrastrar y soltar las oportunidades comerciales de una fase a otra. El sistema recalcula en tiempo real el valor económico acumulado en cada etapa del proceso.
Dashboard Ejecutivo de KPIs de Ventas
El Dashboard del CRM te ofrece una visión analítica instantánea sin necesidad de exportar informes a hojas de cálculo externas. En una única pantalla puedes analizar de forma interactiva:
- El volumen económico total de tu pipeline de ventas.
- La tasa de conversión de leads a clientes ganados.
- El cumplimiento de cuotas de ventas por vendedor o por departamento.
- Las alertas de actividades pendientes del día y tareas vencidas para corregir desvíos rápidamente.
Forecast de Ventas: Previsiones financieras sin errores
Uno de los mayores valores añadidos de integrar la gestión comercial dentro del ecosistema ERP de Prana Software es la capacidad de predicción financiera. La herramienta de Forecast o Previsión de Ventas analiza el volumen económico acumulado en tu pipeline y lo multiplica por el porcentaje de probabilidad de éxito asignado a cada etapa de maduración comercial.
Con esta analítica predictiva, la dirección general y el departamento financiero pueden proyectar con un alto nivel de precisión los flujos de ingresos y tesorería a 30, 60 o 90 días vista. Esto permite a la pyme anticiparse a tensiones de caja, planificar inversiones estratégicas con seguridad de datos y coordinar el aprovisionamiento de stock de manera inteligente.
